Andamento generale positivo e prospettive costantemente favorevoli per le banche nonostante la flessione dei margini d’interesse 

 Barometro bancario 

Andamento confortante delle attività operative grazie all’influenza di fattori straordinari 

Il risultato operativo aggregato delle banche in Svizzera è cresciuto nel 2023 del 2,9% a CHF 72,3 miliardi. Nello stesso arco temporale l’utile annuo ha raggiunto un massimo storico di CHF 25,9 miliardi. I risultati positivi devono essere tuttavia interpretati nel contesto degli effetti di natura straordinaria dovuti all’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. 

Nonostante l’andamento molto favorevole delle operazioni su interessi per le banche orientate al mercato interno, rispetto all’anno precedente il settore ha registrato per il risultato da operazioni su interessi una lieve flessione dello 0,7% a CHF 172,4 milioni. Il motivo di questo sviluppo è da ricercarsi negli elevati oneri per interessi che le grandi banche hanno sostenuto nell’ambito del tracollo di Credit Suisse e che hanno zavorrato di conseguenza i risultati. 

La tendenza in calo delle operazioni in commissione e prestazioni di servizio è proseguita con una flessione del risultato operativo del 6,7% a CHF 21,8 miliardi, dovuta in particolare ai minori ricavi nelle operazioni su titoli e di investimento e in relazione agli averi a vista. Al contempo il risultato da attività di negoziazione ha registrato un aumento del 21,3% a CHF 10,9 miliardi, riconducibile in prima istanza alla volatilità che ha contraddistinto l’anno borsistico 2023.  

I patrimoni in gestione presso le banche sono aumentati nel 2023 del 6,9% a CHF 8391,7 miliardi, di cui CHF 3794,4 miliardi provenienti da clienti domiciliati all’estero e CHF 4597,3 miliardi da clienti domiciliati in Svizzera. Anche nel 2023 la Svizzera si è riconfermata il leader assoluto di mercato nel campo della gestione patrimoniale transfrontaliera per la clientela privata. Con un volume di CHF 2205,7 miliardi, i patrimoni in questo segmento si sono collocati del 4,8% al di sopra del livello dell’anno precedente (in termini rettificati per il tasso di cambio).  

Un andamento in crescita è stato registrato anche dai prestiti ipotecari nazionali, che hanno messo a segno un progresso del 2,3% a CHF 1179,2 miliardi. Analogamente all’anno precedente, la quota maggiore del mercato ipotecario nazionale era detenuta dalle banche cantonali con il 39,1%, seguite dalle grandi banche con il 24,9%.  

Prosegue il trend di aumento delle persone occupate    

Le banche svizzere hanno registrato anche nel 2023 una lieve crescita della platea di persone occupate sul territorio nazionale. A fine 2023 l’organico complessivo delle banche in Svizzera ammontava a 93 299 unità (in equivalenti a tempo pieno), pari a un incremento di 1280 posti (+1,4%) rispetto all’anno precedente. Il tasso di disoccupazione nel settore finanziario è stato pari al 2,3%, in linea con la media dell’economia svizzera complessiva. Secondo il sondaggio annuale dell’ASB, tra la fine del 2023 e giugno 2024 il livello occupazionale sul mercato interno delle banche attive in Svizzera è rimasto pressoché invariato, con una diminuzione minima dello 0,1% (pari a 38 posti di lavoro). Per il secondo semestre 2024 oltre la metà delle banche interpellate prevede un andamento occupazionale costante e circa un terzo si attende un aumento del proprio organico. 

Swiss Banking Outlook 

Consolidamento del risultato operativo 

Per l’anno in corso gli esperti e le esperte interpellati nell’ambito dello Swiss Banking Outlook si attendono per le banche attive in Svizzera un risultato operativo invariato rispetto all’esercizio precedente. In un contesto di calo dei tassi d’interesse, è probabile che il risultato delle operazioni su interessi si diminuisca. Le persone interpellate partono tuttavia dall’assunto che questa flessione potrà essere parzialmente o integralmente compensata mediante un andamento positivo a livello sia di risultato delle operazioni su commissione e prestazioni di servizio, sia di risultato delle operazioni di negoziazione. 

Espansione del volume creditizio inferiore alla media 

Gli esperti e le esperte hanno inoltre previsto per l’anno in corso una crescita del volume creditizio a un ritmo inferiore alla media degli scorsi cinque anni, soprattutto per quanto concerne i crediti ipotecari. I motivi di questo andamento sono da ricercarsi nella contrazione dell’offerta sul mercato immobiliare nonché nell’aumento del numero di procedure di opposizione e dei paletti normativi in ambito edilizio. Sul versante degli altri crediti, le persone intervistate prevedono che per il 2024 la crescita registrerà un andamento in linea con la media pluriennale di circa il 2%.  

La maggioranza degli esperti e delle esperte concordano che i crediti alle imprese vengono erogati con frequenza sempre maggiore da non-banche, con un conseguente ulteriore aumento dell’intensità concorrenziale e quindi della pressione sui margini. Sussiste parimenti un ampio consenso sul fatto che i margini d’interesse applicati in Svizzera, estremamente bassi nel raffronto internazionale, sono di natura strutturale e che nei prossimi anni questo fattore si tradurrà in ulteriori sfide nel segmento delle operazioni su interessi.  

La stabilità come opportunità per la gestione patrimoniale transfrontaliera 

Nel segmento della gestione patrimoniale transfrontaliera è attesa per il 2024 una crescita del 5%, leggermente superiore rispetto al livello dell’anno precedente. Secondo gli esperti e le esperte, il mantenimento del tasso di crescita sui livelli dell’anno precedente è soprattutto il risultato nella rilevanza sempre maggiore della Svizzera come «porto sicuro», caratterizzato da un’elevata stabilità politica e da una moneta nazionale solida. 

Customer experience digitale con importante potenziale di redditività 

Oltre all’ulteriore miglioramento della customer experience grazie all’utilizzo di canali digitali, le persone interpellate ritengono che in prospettiva futura le opportunità di reddito per le banche in Svizzera risiedano nella ripresa della congiuntura internazionale e in una politica monetaria neutrale. Per quanto concerne i rischi sulla redditività che incombono sulla piazza bancaria elvetica, gli esperti e le esperte indicano soprattutto fattori quali la crescente densità normativa e la complessità sempre più elevata, nonché il calo dei tassi d’interesse con una conseguente ulteriore erosione dei margini. 

Über die SBVg

L’Associazione svizzera dei banchieri 

L’ASB è l’associazione di categoria delle banche svizzere e rappresenta il settore a livello nazionale e internazionale nei confronti dell’economia, della politica e delle autorità, nonché verso l’opinione pubblica. L’Associazione mira a promuovere mercati aperti, ampi margini di manovra sul piano imprenditoriale e condizioni concorrenziali eque. Nel suo ruolo di centro di competenza, diffonde know-how specialistico rilevante in ambito bancario e si impegna costantemente a favore di tematiche orientate al futuro. Fondata nel 1912 a Basilea, oggi l’ASB conta nelle proprie fila come membri circa 265 organizzazioni e 12 000 persone. 

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